Однажды, отец Кирилла в лесу спас от смерти молодую ведьму. Она проводила какой- то обряд, но что-то пошло не так. Сила заклинания обратилась против ведьмы.

Отец охотился в лесу, когда почувствовал отзвуки творимой волшбы. Он решил разведать, кто это на территории колдует. И знает ли об этом леший. Когда он вышел на место, ведьма уже еле дышала.

Через весь лес на руках он принес ее домой. Она выжила, а чуть позже стала хозяйкой в доме. Родился Кирилл, а года через четыре родителей убили. Кирилл гостил у деда, когда случилась трагедия.

Дед, узнав о смерти сына и невестки, прихватил внука и сбежал. Об этом он поведал Кириллу и поделился своими догадками. Мама Кирилла не рассказывала о прошлой жизни, но дед подозревает, что убийцы были из ее прошлого.

Шло время Кирилл окончил школу, попал в армию. Служил он в погранвойсках на Кавказе.

После службы вернулся в дом к деду с молодой женой. С медсестрой Таней он познакомился во время службы. Красивая казачка сразу привлекла его внимание. Познакомился, стали встречаться, перед окончанием службы сделал предложение.

А через год родился крепкий, звонко кричащий Влад. Дед уже совсем постаревший, не отходил от правнука ни на шаг.

Первые шаги быстро растущий крепыш сделал уже в семь месяцев. Дед с самого утра возился с малышом, выполняя с ним упражнения на мелкую моторику рук, развивал ловкость, координацию.

Часто таскал с собой в лес на спине, переделав под это дело плащ палатку. А уже в три года брал с собой в полноценные набеги на грибы и ягоды. С какой гордостью малыш показывал родителям свою добычу.

Кирилл пошел по стопам деда. Устроился егерем, зарплата была не большая, но им много было и не нужно. Всем обеспечивал лес.

Однажды еще на службе Кирилл посмотрел документальный фильм " Счастливые люди". Этот фильм ему посоветовала его будущая жена Татьяна. Смотрели они его вместе. Фильм рассказывает о казалось бы почти не возможной в наше время — жизни на земле в полной гармонии с ней. Но живущие так люди остались и их вполне можно назвать счастливыми. Это сибиряки, жители небольшого села, что стоит на Енисее, отрезанное от цивилизации бескрайней тайгой.

Фильм поразил своей душевностью и красотой нетронутой природы и людей, не утративших с ней единства. После просмотра Татьяна спросила Кирилла:

— А ты хотел бы так жить?

— А тебе разве плохо здесь живется, — удивился Кирилл.

— Нет живется не плохо, ни именно что не плохо. Иногда моя казачья кровь наверно играет. Охота уехать в такую глушь как в фильме. Выйти замуж за простого, сильного, настоящего родить ему много детей и жить счастливо- поделилась своей мечтой девушка.

Кирилла поразила на сколько схожи мечты Татьяны с его мечтами. И когда он сделал ей предложение, перед этим рассказал про планируемую жизнь в лесу с дедом. Татьяна согласилась не раздумывая.

Так и проходила их размеренная жизнь, перетекая из одного времени года в другое. Весной заботы по завершению охотничьего сезона обход закрепленных за ним угодий.

Летом заготовка дров, изготовление лыж, ловля рыбы. Осенью нужно успеть обойти все избушки на своей огромной территории, развести провиант, завершить и наладить ловушки. Помимо работы на участке, необходимо еще добывать еду себе на зиму. А зимой начинается промысловая охота, которая длится три месяца.

Вот так текли неспешно годы, пока не пришла беда в дом Кирилла.

В тот день он ушел на охоту. Не хорошее предчувствие кольнуло сердце. Он быстрым шагом срываясь на бег, как учили на службе, мчался домой. Уже на опушке почувствовал гарь, его дом пылал. Никто не тушил горящий дом. К этому времени в деревни они жили одни.

Сломя голову он подбежал к дому выкрикивая имена родных. Матеря себя и весь мир.

Черные фигуры появились, беря Кирилла в кольцо. В руках одетые в мешковатые штурмовые комбинезоны и маски шапочки держали пистолеты пулеметы.

Во дворе, перед горящим домом, еще один нападающий держал на прицеле Таню с сыном. Пятилетний Влад спиной прижимался к плачущей матери, пытаясь закрыть ее своим детским телом. Страх, ярость, слезы застыли маской на детском лице.

Плачущая Татьяна, прижимая рукой сына, склонилась над лежащим дедом. Он был мертв. Частично трансформированные руки бугрились мускулами. Черные звериные когти проглядывали из растопыренных пальцев. Телогрейка, на упавшем навзничь деде, топорщилась красной от крови ватой. Множество попаданий пятнали тело.

Добивали в голову. На месте головы остались какие-то костяные ошмётки вперемежку с землей.

Вдоль забора лежали пару тел нападавших прикрытые мешковиной. Дед дорого продал свою жизнь, защищая близких.

Увидев отца закричал Влад, Татьяна повернула плачущее лицо. Один из нападающих сзади скомандовал:

— На колени и без глупостей. Ружье медленно откинул в сторону. Нож в другую. И без глупостей, — послышался резкий женский голос.

До Кирилла стало доходить, что нападающие женского пола.

— Кто вы, что вам надо? — становясь на колени, спросил Кирилл.

— Молчать, — та же фигура, по видимому командир, приказала оборотню.

— Твоя мать предала нас. Она сбежала, похитила артефакт. Мы долго искали ее. И нашли ее вместе с твоим отцом, жаль, что артефакта с ней не было. Ковен долго искал тебя с дедом. Верховная не прощает предательства. Смотри оборотень, что бывает с теми кто предает нас, Настасья, — прозвучал приказ.

Ведьма, держащая на прицеле женщину и ребенка, без колебаний нажала на спусковой крючок. Веер пуль отбросил маленькое тело на мать, пронзив по пути и ее. Мужчина не верящими глазами смотрел на упавшие фигуры. На кровь лужей растекающейся по земле. Когда понимание произошедшего дошло до сознания, он закричал:

— Нет!!!!

Сознание помутилось, зверь сидящий в Кирилле, вторая сущность вырвался наружу. Трансформация произошла мгновенно.

На месте где еще секунду назад был человек на коленях, оказался черный волк.

— Стреляйте же, — послышался тот же командный голос.

Волк длинным прыжком оказался рядом с казнившей родных ведьмой. Прыжок и он на спине медленно поворачивающейся ведьмы. Движение челюстей, глухой хруст шейных позвонков под клыками. И волк отпрыгнул в сторону.

Ведьма с жутко висящей на лоскуте коже головой рухнула на землю. Фонтанируя кровью из разорванных артерий.

Со всех сторон послышались автоматные очереди. Несколько попаданий дернули волка, выбив фонтанчики крови на шкуре. Он крутанулся, прянул в сторону.

Со всех сторон слышался мат. Наметив цель, волк зигзагом понесся к ней. Ведьма промахивалась по мгновенно меняющему положение зверю. Щелк, закончились патроны. Выстрелы стихли, сестры вокруг прекратили стрельбу, боясь зацепить и ее.

Девушка выпустила из рук Витязь, мгновенно выхватила нож с серебряной вставкой. И уходя в сторону, полоснула по пронесшемуся телу оборотня. Зацепила, но порадоваться не успела. Волк извернулся в полете, оттолкнулся от стены сарая и подмял под себя ведьму.

Челюсти вцепились прямо в лицо заоравшей от боли жертвы. Оборотень мотнул башкой, что- то отрывая, крик захлебнулся.

— Ножи, ножи достали. Пули ему теперь не страшны. Работайте парами, — закричала старшая.

Две пары приближались к волку. В руках у нападающих были короткие клинки.

Солнце отражалось на серебристых лезвиях. Главная стояла поодаль, внимательно наблюдая за боем.

Волк развернулся к нападающим, оскалил красную от крови морду. Кровь алыми брызгами разлеталась об землю, стекая с клыков величиной с ладонь.

Глаза оборотня горели яростным огнем, ничего человеческого, разумного в них не наблюдалось. Только жажду убийства излучали они.

Зверь мотнул башкой, кровь разлетелась веером, зацепила ведьм.

Мягким стелющимся шагом приближались убийцы, беря волка в клещи. Волк выжидал, напружиненное тело готовилось к прыжку. Он водил головой из стороны в сторону, потихоньку смещаясь назад.

Ложный рывок в лево, и сразу прыжок на право по диагонали. Ведьмы замешкали и поплатились. Было видно, что с таким противником они еще не сталкивались. Самую крайнюю с права ведьму он зацепил лапой. Девушка резко сделала шаг в право, но наткнулась на напарницу. Волк, пролетая мимо, лапой зацепил за горло. От сильного рывка она отлетела назад. Встать ей зверь не дал, разорвал горло.